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签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
签单
70800.00元
客户是9月份来沃保网咨询，想给女儿还有老公了解一下增额寿和年金。当时收到小黄通知第一时间联系客户，发现客户的主要需求来自于目前银行利率持续下行，希望可以锁定利率，并且强制储蓄，给女儿未来准备一笔现金流资产；同时客户老公今年45岁，还没有养老金，客户不太喜欢社保这种将来能否领到本金都不一定，所以想了解养老年金。结合客户的需求，我给客户讲解了当前市场上增额寿应该更适合给女儿进行强制储蓄，养老年金则帮客户筛选了目前市场上领取最高的长城人寿的明爱金彩养老年金。并且帮助客户领到了3个金麒麟万能账户，终身3%保底复利，且万能账户以后客户还可用这个万能账户来存钱目前结算利率是4.8%，客户非常的满意，当月就签下了4张保单。明爱传承增额终身寿险买给女儿，并给女儿领取了金麒麟万能账户；明爱金彩养老年金买给老公，并给自己领取的金麒麟万能账户。这样的配置不仅满足了客户对强制储蓄和养老金规划的需求，同时还获取到了长城人寿的高端养老社区的旅居资格，并获得了2个终身3%保底追加领取无上限的万能账户。整体体检非常好，客户还给我进行了转介绍。感谢客户的信任和支持
签单险种：长城金麒麟终身寿险（万能型）
2022-12-08
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