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沃保转介绍客户我给打电话的时候，刚好客户有时间，我们就加了微信，之后客户其实是想规划养老金，线下也有平安，泰康的业务员给做了产品方案，但是客户都不是很满意，后面我给客户介绍了养老金、增额寿的区别，也分别出了方案，帮客户分析了目前的经济形势，后面客户选择了分红型增额寿作为养老规划。在跟进的过程中也有其他网销平台业务员催着客户投保产品，但是客户都没有回复，感觉和我聊的挺好的，而且感觉我很专业，在我这边投保放心。保费10万，3年交。
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签单险种：中意一生中意终身寿险（分红型）
2024-01-04
1月2日晚上沃保推送给我的，来自河北保定的客户咨询100万保额的个人意外险，在小黄老师的推进下，我打电话联系了客户，因为客户晚上9点多咨询，想必也是比较着急的，所以我就马上联系了客户，询问客户的职业类型，以及客户的需求。然后我们加了微信，按照客户的需求为其推荐了2款高性价比个人意外险进行选择。客户最后结合需求选择了一款黄河大保镖意外险，价格308元，100万保额，这款产品的优势是不仅基本保额是100万，同时还涵盖了猝死责任，以及住院0免赔，不限社保100%报销的医疗责任等等，对于高发的交通意外等都可以额外赔付。这类型意外险实际上市面上比较多，但是很多产品是带坑的，有的产品职业类型有限制等等，还有的产品对保额有限制，所以我分别帮客户进行的对比和研究，最后客户选择的这款产品性价比不仅比较高，关键可以让客户合规投保。客户非常满意 当天晚上投保成功后，第二天帮忙推荐了10多个朋友一起来投保。我依然给每个客户进行了详细的介绍，协助客户进行投保等等。
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签单险种：黄河大保镖成人意外险
2023-01-10
11月沃保推送的名单，客户的老公最初想给自己和家人每个人买一份普惠百万医疗，我结合客户的身体情况，帮忙严格筛选合适的产品，并做好健康告知。之后客户计划投保一份储蓄险给孩子，我结合客户需求，帮客户多家对比，选择了一款现价回本快，且保单实际收益率排在市场第一梯队的王牌产品，信泰如意尊3.0，对比了10多家保险公司的产品，客户觉得这款产品收益率高，且可以加保，最后成功投保。
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签单险种：信泰如意尊（3.0 版）终身寿险
2023-01-03
客户是9月份来沃保网咨询，想给女儿还有老公了解一下增额寿和年金。当时收到小黄通知第一时间联系客户，发现客户的主要需求来自于目前银行利率持续下行，希望可以锁定利率，并且强制储蓄，给女儿未来准备一笔现金流资产；同时客户老公今年45岁，还没有养老金，客户不太喜欢社保这种将来能否领到本金都不一定，所以想了解养老年金。结合客户的需求，我给客户讲解了当前市场上增额寿应该更适合给女儿进行强制储蓄，养老年金则帮客户筛选了目前市场上领取最高的长城人寿的明爱金彩养老年金。并且帮助客户领到了3个金麒麟万能账户，终身3%保底复利，且万能账户以后客户还可用这个万能账户来存钱目前结算利率是4.8%，客户非常的满意，当月就签下了4张保单。明爱传承增额终身寿险买给女儿，并给女儿领取了金麒麟万能账户；明爱金彩养老年金买给老公，并给自己领取的金麒麟万能账户。这样的配置不仅满足了客户对强制储蓄和养老金规划的需求，同时还获取到了长城人寿的高端养老社区的旅居资格，并获得了2个终身3%保底追加领取无上限的万能账户。整体体检非常好，客户还给我进行了转介绍。感谢客户的信任和支持
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签单险种：长城金麒麟终身寿险（万能型）
2022-12-08
客户是11月份来沃保咨询，当时收到小黄通知第一时间联系客户，客户在网上了解了很多产品，帮助客户专业的进行优势对比和分析,客户对增额寿和年金到底选择哪种比较纠结，所以帮客户结合女儿的年龄，客户的预算进行了细致的表格数据测算和横向评测分析，最后客户决定选择一款养老年金,光明一生（慧选版），保费15000元，20年交，专业至上，诚信对待客户，在帮忙客户进行投保手续办理时候，由于疫情，没有见面，选择的远程双录，节省了客户的时间，整体体验也很好,感谢客户的信任和认可。
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2022-12-07
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